Fem steg för att komma igång med Bokio
Börja med att skapa ditt konto i Bokio. När du lagt till ditt företag så kommer du direkt till översiktssidan. Här når du bland annat en Kom igång-guide där du får hjälp att lära känna Bokio.
I följande fem steg visar vi vad som kan vara bra att gå igenom och kontrollera för att du snabbt och enkelt ska komma igång!
1. Har du tidigare bokföring att importera?
Nej, jag startade precis mitt företag
Gå vidare till nästa steg.
Ja, jag vill importera tidigare räkenskapsårs bokföring
Gå till Inställningar → Importera → Bokföring.
De flesta bokföringsprogram använder filtypen SIE för sina bokföringsfiler. Från vissa program kan du få ut flera olika slags SIE-filer. Välj i så fall SIE4-fil.
När du exporterat bokföring från ditt tidigare bokföringsprogram, till exempel Visma eller Fortnox, kan du följa våra guider för hur du importerar SIE-filer.
Antingen har den filändelsen .se eller .si. En SE-fil innehåller både uppgifter om balanser, resultat samt verifikat. En SI-fil däremot innehåller enbart verifikat.
Glöm inte bort att även importera kund- och leverantörsreskontra.
Ja, men jag vill inte importera den till Bokio
Du måste inte importera din tidigare bokföring, så länge du ser till att den finns arkiverad någon annanstans. Om du inte importerar din tidigare bokföring behöver du ställa in dina Ingående balanser för det första räkenskapsåret i Bokio. Se Steg 2 - Kontrollera ingående balanser.
2. Kontrollera ingående balanser
Om du är nystartat företag
Har du precis startat ditt företag har du inga ingående balanser. Skulle företagets start- eller aktiekapital betalats in i företaget före att företaget blev registrerat bokförs Aktiekapitalet på startdatum, det vill säga den första dagen i första räkenskapsåret.
- Så här bokför du insättning av aktiekapital (aktiebolag)
- Så här bokför du insättning av eget kapital (andra bolagsformer såsom handelsbolag)
Om du har tidigare bokföring och importerat den till Bokio
Kontrollera enkelt balanserna mellan samtliga räkenskapsår genom Rapporter → Balansrapport.
- Har du importerat flera räkenskapsår, kontrollera att utgående balans på år 1 stämmer med ingående balans på år 2 och så vidare.
- Öppna upp fliken Eget kapital och kontrollera att raden Beräknat resultat är lika med noll.
- Öppna även fliken Kortfristiga skulder för att se så att samtliga konton för in- och utgående moms är nollade.
Om ovan punkter inte uppfylls saknas det troligtvis något i din importerade bokföring. Ofta gäller detta redovisad moms, skatt och resultat - med andra ord verifikat som bokförs vid bokslut. Du kan antingen komplettera bokföringen med de verifikat som saknas, eller ta bort den importerade bokföringen igen genom Inställningar → Bokföring → Ta bort importerade verifikat.
Skulle tillgångar och skulder inte balansera mellan något av tidigare räkenskapsår får du även ett meddelande om detta och hjälp med hur du går vidare för att lösa problemet.
Om du har tidigare bokföring men inte importerat den till Bokio
Det är mycket viktigt att du ställer in Ingående balanser på ditt första räkenskapsår du skapar i Bokio om du har bokföring i ett tidigare bokföringssystem, som till exempel Visma eller Fortnox, som du väljer att inte importera.
Hämta ut en balansrapport för senaste räkenskapsåret som hanterats i det tidigare bokföringssystemet. Ska du skriva ingående balans för 2023 i Bokio ska du alltså använda balansrapporten för 2022 från det tidigare systemet.
Glöm inte bort att kontrollera det tidigare årets eventuella leverantörsskulder och kundfordringar.
Så här ställer du in första årets ingående balanser manuellt
3. Inställningar för företaget
När du skapar ditt Bokiokonto får du möjligheten att fylla i både kontaktuppgifter, företagets uppgifter och inställningar såsom redovisningsmetod och momsperiod. Behöver du kontrollera eller justera dina inställningar, gå till Inställningar → Kontaktuppgifter & företagstyp.
Det kan också vara bra att gå igenom inställningarna för räkenskapsåret. Här justerar du start- och slutdatum, momsperiod, bokföringsmetod och beräknad omsättning. Gå till Inställningar → Räkenskapsår.
Läs mer här om inställningar för räkenskapsår
Under Inställningar kan du även:
- Ladda upp ditt företags logotyp
- Lägga till fler användare i företaget
- Sätta upp en kvittoinkorg
- Hantera notiser
- Ändra faktura- och offertinställnngar
- Justera kontoinställningar såsom lösenord och 2-faktor-autentisering
4. Hantera betalkonton
Hur betalar du och tar betalt i ditt företag? Det här är viktigt att ha koll på när du sätter upp de bokföringskonton du vill använda som betalkonton i Bokio. Under Inställningar → Betalkonton hittar du de konton som finns tillgängliga och som kommer vara förvalda för din bokföring, lön eller fakturor.
De konton som är tillagda från start är Företagskonto (1930), PlusGiro (1920) och Anställds privata konto (2890). Vill du lägga till ett konto gör du det enkelt genom att klicka på Lägg till betalkonto → Fyll i vilket namn samt nummer kontot ska ha → Klicka på Spara.
Exempelvis om du har ett separat sparkonto kan du lägga till bokföringskonto 1931 Sparkonto.
Saknar du ett betalkonto i kontoplanen? Gå till Inställningar → Kontoplan. Det finns vissa begränsningar kring vilka konto du kan lägga till och du måste koppla ditt egna konto mot ett konto som finns i baskontoplanen.
Vill du lägga till ett nytt bankkonto så kan du exempelvis koppla det mot konto 1930 som är företagskonto.
Observera att du alltid kommer kunna välja mellan samtliga tillagda betalkonton oavsett vilket konto som är förvalt.
Läs mer här hur du lägger till betalkonton.
Skaffa företagskonto direkt i Bokio
Bokio Företagskonto ger dig möjligheten att ha ditt företagskonto inne i Bokio istället för ett separat bankkonto på en bank. Du kan genomföra transaktioner såsom att betala fakturor, lön och utlägg i Bokio, utan att byta flik eller logga in på din bank. Tar du betalt med företagskontot så får du även automatisk avprickning och bokföring av dina kundfakturor!
Du får dessutom ett Mastercard betalkort kopplat till ditt företagskonto. Eftersom att alla transaktioner på företagskortet synkas automatiskt till ditt Bokiokonto kan du säkerställa att du aldrig missar att bokföra några transaktioner.
Du ansöker om Bokio Företagskonto genom Bank →Kom igång.
Så här kommer du igång med Bokio Företagskonto!
5. Börja bokföra
Nu är du redo att börja använda Bokio! Läs den här guiden om hur du bokför i Bokio.
Som nytt företag i Bokio har du automatiskt en kostnadsfri provperiod, du kan därmed använda majoriteten av Bokios funktioner kostnadsfritt under denna period.
Om du vill teckna en prenumeration som aktiveras efter din provperiod kan du läsa mer om det här: Vad ingår i de olika prisplanerna? och Hur tecknar jag en prenumeration?