Så fungerar Händelser att Bokföra

I Händelser att bokföra samlar vi dina affärshändelser i ett enda flöde och gör det enkelt för dig att hålla koll på dina banktransaktioner, utlägg och leverantörsfakturor. Har du Bokio Företagskonto, automatisk bankkoppling eller importerat bankrader manuellt? Då får du genom det smarta bokföringsflödet automatiskt med dig bokföringskonto för banken, datum och belopp vilket minimerar risken för fel och ger dig mindre att tänka på.

Här kan du välja transaktion eller händelse att bokföra och matcha mot momsperioder, löner eller skattekonto. Du kan också enkelt välja en passande bokföringsmall för inköpet eller försäljningen och med ett enda klick skapa bokföringsregler - så föreslår Bokio samma bokföringsmall nästa gång. 

Syftet med Händelser att bokföra är att vi ska samla allt du behöver bokföra på samma ställe, och göra det enkelt för dig att bokföra rätt med mycket automatik och en tydlig överblick! 

Du når flödet genom Bokföring och bokslut → Händelser att bokföra.

Transaktioner och händelser är sorterade i datumordning, äldst först. Detta för att du ska ligga i fas med din bokföring. Du kan söka efter en speciell händelse, och har du koppling till skattekontot eller flera bankkonton kan du också filtrera på vilket av kontohändelser du vill se.

Matchningar

Bokio hittar matchningar till löner, momsrapportering, utlägg, fakturor med mera. Välj en transaktion i listan och expandera, då visas de matchningar Bokio hittar i din bokföring. 

Välj matchning i listan och klicka i nästa steg på Matcha.

Sök efter matchningar

Hittar du inte den matchning du önskar kan du söka i din bokföring efter matchningar genom att Välj bankrad → klicka på de tre prickarna (...) → Sök matchning. Bokio kommer då hitta matchningar baserat på summor som är liknande eller datum.

Använder du Bokio Företagskonto kan du aktivera automatisk avprickning av dina kundfakturor. 

Här beskriver vi mer om hur du kan matcha bankrader till din bokföring. 

Om du redan har bokfört vissa transaktioner manuellt behöver du ändå hantera de kvarvarande transaktionerna. Här är några steg och tips för att underlätta processen.

Föreslagen bokföring och bokföringsregler

Bokio granskar transaktionsdetaljerna och presenterar förslag på passande bokföringsmall. Om du till exempel gjort ett inköp på Biltema presenterar Bokio bokföringsmall för Inköp förbrukningsinventarier 25% moms.

Lägg till ditt underlag till transaktionen → Välj bokföringsmall → Klicka på Bokför.

Du kan välja att acceptera och skapa en bokföringsregel direkt genom att klicka i rutan med rekommendation, eller klicka på länken Visa detaljer eller ändra regel i samma meddelande, för att justera och eventuellt lägga till fler villkor.

Bokföra flera rader

Har du flera bankrader som ska bokföras likadant kan du aktivera Bokför flera i övre högra hörnet. 

Markera de bankrader du vill bokföra och klicka på Börja bokför. 

I nästa steg föreslår Bokio som vanligt en passande bokföringsmall eller dina vanligaste mallar. Välj bokföringsmall och klicka på Bokför händelser. 

Dela upp bankrad

Gå till sidan Bokföring och bokslut → Händelser att bokföra. Här hittar vi samtliga importerade bankrader. Markera transaktionen du vill dela upp → Klicka på flervalsikonen (...) → Dela upp transaktion.

Här beskriver vi hur du kan dela upp en bankrad steg för steg. 

Utlägg

När du använder utläggsfunktionen i Bokio bokförs inköpet som en skuld till den anställde. Nedanstående exempel visar hur ett Inköp varor 25% moms för 1000 kr bokförs när köpet är gjort som ett utlägg av en anställd.