Begär kvitton för banktransaktioner
Den här funktionen gör det enklare att samarbeta kring företagets bokföring. Oavsett om ni är flera ägare eller arbetar tillsammans med en redovisningskonsult, hjälper funktionen er att hålla ordning på underlagen.
Med hjälp av notifieringar kan du snabbt uppmärksamma andra användare på banktransaktioner som saknar kvitton eller andra viktiga underlag. Den som får notifieringen kan sedan enkelt ladda upp det som saknas direkt i systemet.
Resultatet blir en smidigare arbetsprocess och bättre kontroll över bokföringen.
Steg-för-Steg: Så här använder du funktionen
- Aktivera funktionen
Eftersom den här funktionen är i beta-läge, börjar du med att gå till Inställningar → Beta-funktioner. Här aktiverar du funktionen för att kunna begära kvitton. - Markera transaktioner som saknar kvitton
Gå till Händelser att bokföra, där du hittar en toggle i övre högra hörnet som heter Begär kvitton. När du slår på den, kommer alla transaktioner att visas med små checkboxar bredvid. Du kan nu välja de transaktioner som du vill påminna om.
Tips: Om du vet att alla transaktioner som saknar kvitton kräver kvitton, kan du filtrera på just dessa transaktioner och sedan markera alla för att snabbare genomföra processen.
- Begär kvitton och notifiera användare
När du har valt de transaktioner som behöver kvitton, visas en liten ruta längst ner i bild där det står Begär kvitton, och antalet valda transaktioner syns här. Klicka på den och i nästa steg kan du välja vilken användare du vill notifiera. När du är klar, klicka på Begär och meddela.
Alternativ för extern kommunikation
Du kan även välja att bara sätta statusen Kvitto krävs på de valda transaktionerna, om du vill hantera kommunikationen utanför produkten. Den stora fördelen med funktionen är dock att du kan notifiera användare direkt via produkten.
- Begär nytt kvitto för tidigare händelse
Om en bankhändelse redan har ett kvitto men det inte är tillräckligt bra (t.ex. dålig kvalitet eller felaktigt underlag), kan du klicka på raden för den transaktionen, välj tre prickarna som visas på kvittot och klicka på Begär nytt kvitto. Här kan du också notifiera en användare direkt från flödet.
Den eller de personer som du begär kvitto ifrån kommer bli meddelade via mail, eller via appavisering, där de kan följa en länk som leder direkt till Händelser att bokföra. Där kan man enkelt se vilka rader som saknar kvitton och man kan ladda upp underlag direkt på raderna.