Hur skapar jag en offert?
Offerter är en del av Bokio Fakturering. Fakturering ingår i prisplan Premium, Business och Plus. Har du prisplan Basic kan du köpa till Fakturering för 89 kr/mån. Tillägget följer din prenumerationsperiod.
1. Skapa en offert
Gå till Fakturering → Offerter. På offertsidan får du en översikt på både dina utkast, skickade- och accepterade offerter. För att skapa en ny offert, klicka på Skapa en offert.
2. Lägg till företagsinformation
Kontrollera- eller redigera din företagsinformation genom att klicka på Redigera bredvid ditt företagsnamn.
Under flervalsmenyn (...) i övre högra hörnet kan du redigera layout (placering av adressfält), logotyp och färg på din offert. Samma utseende appliceras även på dina fakturor och lönespecifikationer.
3. Lägg till eller skapa en ny kund
Lägg till kund.
Är kunden inlagd sen tidigare kan vi välja den i listan. Om kunden inte är inlagd sen tidigare kan vi direkt skapa en ny kund genom att välja Skapa ny. Du kan skapa både svenska och utländska kunder.
4. Lägg till produkter eller tjänster
Precis som en faktura så lägger du in produkter och/eller tjänster på din offert. Dessa används vid konvertering till faktura senare. Du kan antingen skapa nya rader eller om du har sparat artiklar sedan tidigare, kan du välja snabbt från listan.
5. Lägg till tilläggsinformation
I tilläggsinformationen kan du aktivera rot och rut, lägga till information för e-faktura samt bifoga filer till offerten.
6. Ange villkor
Ange hur länge din offert är giltig under Villkor. Du kan även ange betalningsvillkor som anger hur länge kunden har på sig att betala när de väl får fakturan för jobbet.
7. Välj leveransmetod, förhandsgranska och publicera offerten
Under Leveransmetod så kan du förhandsgranska din offert. Välj sedan om du vill skicka offerten som e-post eller ladda ned den som PDF. Därefter kan du skicka och publicera offerten.
Din offert skapad!
Här kan du läsa om hur du godkänner, nekar eller redigerar en offert.
Här kan du läsa om hur du gör om offerten till en faktura.