Hur godkänner, nekar och redigerar jag en offert?
Godkänn eller neka offert
När en offert är publicerad har den status "Inväntar betalning".
Du måste själv se till att få besked om en offert blivit godkänd eller nekad. När din kund har återkopplat och antingen godkänt- eller nekat offerten kan du gå till den aktuella offerten i Bokio.
På offertsidan man kan välja Godkänn eller Neka.
När du godkänner offerten hittas den under fliken Aktiva offerter tills den blir omgjord till en faktura.
Du kan läsa här hur du gör om en offert till en faktura här.
Redigera offert
Om priset eller annat behöver ändras i offerten kan du gå in flervalsmenyn (...) längst upp på offertsidan och klicka på Redigera offert. Därefter kan du skicka den uppdaterade offerten till kunden igen.
Ändra status på offert när som helst
Om du behöver byta status på offerten vid något tillfälle kan du alltid gå in under Ändra tillstånd och byta status.
