Hur godkänner, nekar och redigerar jag en offert?

Premiumfunktion: inkluderad i Balans och Business

Godkänn eller neka offert

När en offert är publicerad så kommer den ha statusen "Inväntar betalning".

Du måste själv se till att få besked om en offert blivit godkänd eller nekad. När din kund har kommit tillbaka till dig och antagligen godkänt eller nekat offerten så kan du gå till den aktuella offerten i Bokio. På offertsidan så finns valen Godkänn och Neka längst upp på den sidan.

När du godkänner offerten så kommer den leva kvar under Aktiva offerter tills den blir omgjord till en faktura.

Du kan läsa här hur du gör om en offert till en faktura.

 

Redigera offert

Om priset eller liknande har ändrats så kan du gå in flervalsikonen längst upp på offertsidan och klicka på Redigera offert. Därefter kan du skicka den uppdaterade offerten till kunden igen.

Ändra status på offert när som helst

Om du behöver byta status på offerten vi något tillfälle kan du alltid gå in under Ändra tillstånd och byta status.