Bokför kreditfaktura från leverantör

Har du en leverantörsfaktura som krediterats ska denna bokföras. Detta kan du göra i några enkla steg via Skapa Ny. Genom att koppla kreditfakturan till originalfakturan kan Bokio beräkna korrekta saldon och status.

Hur hanteras en kreditfaktura från leverantör: Fakturametoden

Om du använder dig av fakturametoden börjar du med att ladda upp kreditfakturan i Bokio och kategorisera den som Leverantörsfaktura.

I nästa steg väljer du leverantör och klickar därefter i checkboxen som indikerar att det är en kreditfaktura. Välj sedan vilken ursprungsfaktura den ska kopplas till under fliken Originalfaktura.

Du bokför därefter kreditfakturan via Händelser att bokföra. Om du inte har aktiverat Händelser att bokföra kan du göra det under Inställningar, annars behöver du bokföra händelsen helt manuellt. 

Om du inte har betalat ursprungsfakturan så är du helt klar med bokföringen här.

Har du däremot redan betalat orginalfakturan behöver du återbetala beloppet, och under Leverantörer och inköp -> Leverantörsfakturor kommer det se ut likt följande:

 Du kommer då även behöva matcha återbetalningen och detta kan du göra via Händelser att Bokföra.

 

Bokföra kreditfaktura från leverantör med kontantmetoden

Använder du dig istället av kontantmetoden börjar du med att ladda upp kreditfakturan i Bokio och kategorisera den som Leverantörsfaktura. 

Precis som vid fakturametoden väljer du leverantör och klickar därefter i checkboxen som indikerar att det är en kreditfaktura. Välj sedan vilken ursprungsfaktura den ska kopplas till under fliken Originalfaktura.

Efter att detta är gjort bör ingenting mer ske förrän betalningen ska registreras. Då skapas en automatisk bokföring, utifrån hur originalfakturan har bokförts, när du matchar betalningen mot kreditfakturan via Händelser att bokföra.