Importera och exportera kunder

Importera

Du kan importera kunder genom Fakturering → Kunder → klicka på flervalsmenyn i övre högra hörnet (...) →  Importera kunder.

Steg 1: 

Klistra in kunddatan du exporterat från annat system.

Importen kan bestå av:

• Kundnummer
• Namn
• Kundtyp
• Organisationsnummr
• Momsnummer
• Postadress (1 och 2)
• Postnummer
• Ort
• Kontakt
• E-post
• Telefon
• Språk på faktura/offert
• Betalningsvillkor
• Leveransvillkor
• Dröjsmålsränta. 

Det är bra om datan du importerar utgår från denna lista men du kan också justera detta i nästa steg.

För att det ska bli rätt vid importen är det bra om typen på kunden står som "Company" om det är ett företag och "Private" om det är en privatkund.

Kolumnen Språk läser systemet av korrekt om det antingen är "SE" eller "EN". 

Klistra in kunddatan och klicka på Importera.

Steg 2:

Gå igenom och bekräfta kolumnerna.

De rader du vill ska ignoreras vid importen sätter du till Ignorera kolumn. De kolumner som är tomma kommer att ignoreras automatiskt.

Scrolla ner längst ner på sidan och klicka på Nästa steg.

Steg 3:

Bekräfta datan. Du kan också ta bort eller göra ändringar på kunderna.

Klicka på Spara och kunderna blir importerade till Bokio.

Exportera

Genom Fakturering → Kunder kan du exportera all data för samtliga kunder som en CSV-fil.

Klicka på flervalsmenyn i övre högra hörnet (...)  → Exportera alla.