Hur krediterar jag en faktura?
Fakturan är säljarens krav på betalning av en tjänst eller. Vid retur, kompensation, skador på varor eller liknande situationer kan säljaren av produkten välja att stryka fakturan - så kallat kreditera fakturan.
Kreditfaktura - när du krediterar en faktura
Vid kreditering blir den ursprungliga fakturan krediterad och det skapas en ny faktura - en kreditfaktura. Kreditfakturan ska skickas till kunden.
I Bokio kan du välja att kreditera en befintlig faktura eller skapa en fristående kreditfaktura.
Observera!
En fristående kreditfaktura, alltså en kreditfaktura som inte är kopplad till en ursprungsfaktura i Bokio, ska bara skapas om det finns saldo på bokföringskonto 1510 som ska bokföras bort. Bokföringskonto 1510 används vid kundfordringar om du har redovisnnigsmetod fakturametoden.
Hur du skapar en kreditfaktura
- Gå in på fakturan i Bokio (alternativt välj "Ny kreditfaktura" på startsidan för fakturor) genom Fakturering → Fakturor.
- Klicka på knappen flervalsmenyn (...) → Kreditera faktura.
- Välj vilka artikelrader som ska krediteras. Har du flera rader på din ursprungsfaktura? Låt de artikelrader som ska krediteras ligga kvar på kreditfakturan.
- Välj leveransmetod av din kreditfaktura och Publicera.
Ursprungsfakturan krediteras och det skapas nu en kreditfaktura.
Redigera företagsinställningar
Precis som när du skapar en faktura så kan du klicka på Redigera för att göra eventuella justeringar av ditt företags inställningar.
Din kund
Om du har valt att kreditera en existerande faktura så är kunden i detta steg redan förvald och du får även information om vilken faktura som kreditfakturan är kopplad till.
Skapar du en ny kreditfaktura kan du välja kund samt vilken faktura i Bokio det är som ska krediteras. Du kan också välja att lämna fältet Koppla till faktura tomt om det är så att fakturan som ska krediteras inte är skapad i Bokio.
Kundfordringar att kreditera
I nästa steg ska du välja vad, vilka artikelrader, som ska krediteras åt kunden. Tänk på att det som står kvar på kreditfakturan är det som kommer att krediteras.
Kreditera del av faktura
Är det en del av fakturan som ska krediteras kan du redigera antalet av respektive artikel. Klicka på varan eller tjänsten och justera därefter antal. Ska kunden till exempel krediteras 3 st, skriv 3.
Klicka därefter på Uppdatera.
Resultatet blir följande:
Om du vill kreditera delar av ett belopp men valt till exempel styck på din artikelrad, och inte har antal att kreditera, rekommenderar vi att du krediterar hela fakturan och skapar en ny med nytt aktuellt pris.
Inställningar för kreditfaktura
Innan du publicerar din kreditfaktura kan du justera inställningar så som faktura- och förfallodatum. Uppgifterna är hämtade från kundens inställningar men kan justeras på den specifika fakturan.
Förfallodatum är i det här fallet då återbetalning till kunden senast ska ske.
Publicera kreditfaktura
Du kan förhandsgranska fakturan genom att klicka på Förhandsgranska PDF.
Här kan du också välja att spara kreditfakturan som utkast om du vill fortsätta redigera vid ett senare tillfälle. Observera att kreditfakturan får ett fakturanummer först vid publicering och inte som utkast.
Välj leveransmetod och klicka på Skicka och publicera.
Nästa steg är att bokföra kreditfaktura. Detta hanteras olika beroende på om kunden har betalat den ursprungliga fakturan eller inte: