Skapa kunder i Bokio Byrå

För att skapa konto som redovisningsbyrå i Bokio måste du gå via sidan för redovisningsbyråer eller gå direkt till signupflödet här. Läs mer om hur du kommer igång med Bokio Byrå här.

Lägg till kund

För att lägga till en kund från din byrå och skapa företag i Bokio klickar du på Skapa kund på sidan Kunder.

Klicka på Skapa kund

Du får nu välja vilket företag du vill skapa. Mitt eget företag innebär att du skapar din byrås företag i Bokio. Testföretag kan du skapa om du vill börja testa och se hur Bokio fungerar utan att skapa ett "riktigt" företag. Välj Kundföretag för att skapa din kunds företag.

Välj kundföretag

Nu kan du om du vill söka efter företaget direkt från Alla bolag och snabbt hämta information såsom organisationsnummer och adress. Är företaget ännu inte registrerat, eller om du inte hittar rätt bolag så kan du klicka på Skriv in företagsuppgifterna manuellt.

Kom ihåg att det är inget i Bokio som är direkt kopplat till exempelvis Bolagsverket eller Skatteverket.

- Jag hittar inte företaget när jag söker från Alla bolag?

  • Är företaget registrerat hos Bolagsverket?
  • "AB" kan ibland stå som "aktiebolag" hos Allabolag.se, testa att söka på det. Samma sak gäller för HB osv
  • Systemet kan ha svårt att hitta om företagsnamnet innehåller andra tecken än bokstäver. Testa att ta bort dessa och sök sedan (heter bolaget tex "Anna & co" och du inte hittar, skriv då "Anna co")

Sök efter kund från Alla bolag

Hämtar du uppgifterna från Alla bolag så kommer företagstyp liksom organisationsnummer och adress in automatiskt. Du kan alltid ändra detta senare under företagets inställningar.

Hämtade uppgifter

I nästa steg får du välja redovisningsmetod samt hur hur ofta moms ska redovisas. Du ska också ställa in om om företaget är nystartat eller om det tidigare gjorts minst ett bokslut, dvs att det finns tidigare räkenskapsår. Har tidigare bokslut gjorts, ska du också ställa in vilken månad som räkenskapsåret slutar i. Läs mer här om räkenskapsår i Bokio.  

Ställ in företagsinställningar

I sista steget ska du bjuda in din kund som användare till företaget. Det här innebär också att du tilldelar ägandeskap av företaget till den person du bjuder in.

Bjud in kund till bolaget

Din kund kommer få en inbjudan på mejl.

Inbjudan till ditt företag från redovisningsbyrå

Tills dess att kunden har accepterat inbjudan kommer kunden ligga under Avvaktande kundinbjudningar på sidan Kunder. Det är först då kunden har accepterat inbjudan som du kan komma igång med hens företag i Bokio.

Avvaktande kundinbjudningar

Läs mer