Bjud in dina kollegor till Bokio Byrå

När du väl har skapat din byrå i Bokio kan du bjuda in dina kollegor för att de också ska ha tillgång till byråmiljön och kunna arbeta med era kunder i Bokio.

Gå till Redovisningskonsulter i vänstermenyn och klicka på Bjud in redovisningskonsult.

Fyll i e-postadress och välj rättigheter som din kollega ska ha i byråmiljön.

När du bjuder in en redovisningskonsult till byråmiljön så får hen inte automatiskt tillgång till att hantera kunder. Det här måste du lägga till på respektive kund. Alternativt om du ger konsulten rättighet att Hantera företag så kan hen själv hantera detta.

För att tilldela kund till en redovisningskonsult går du till sidan Kunder och klickar på den kund du vill lägga till konsult på.

Välj den konsult du vill addera på kunden under Kundansvariga och klicka på Lägg till. Konsulten kommer automatiskt få de användarrättigheter som din kund har valt som byrårättigheter. Kunden kan alltså välja rättigheter (dvs. vilka funktioner i Bokio som denne har tillgång till) både på användar- och byrånivå och alla nya konsulter som läggs till som användare hos kunden kommer få de rättigheter som valts på byrånivå. Saknar du rättigheter hos en kund får du kontakta kunden i fråga och be om att justera dessa.