Lägg till nya kunder i Bokio Byrå
För att kunna lägga till kunder behöver du ha skapat ett byråkonto i Bokio. Läs hur du skapar ett byråkonto här.
Skapa ny kund i byråmiljön
Du kan lägga till en ny kund på två sätt:
- Klicka på Kunder → Skapa kund i vänstermenyn
- Klicka på Skapa ny → Kund i rullistan i vänstermenyn i byråmiljön
Följ stegen för att skapa upp en kunds företag i Bokio
Steg 1: Företagsinformation
Sök företaget via UC för att hämta uppgifter som:
- Organisationsnummer
- Företagsnamn
- Adress
Hittar du inte ditt företag? Fyll i uppgifterna manuellt för att fortsätta.
Tips vid sökning:
- Kontrollera att företaget är registrerat hos Bolagsverket
- Prova att skriva “aktiebolag” istället för “AB”
- Ta bort specialtecken i namnet (t.ex. “Anna & Co” → “Anna Co”)
Observera
Bokio är inte direktkopplat till Bolagsverket eller Skatteverket.
Steg 2–3: Bokföringsinställningar
- Ange företagets momsredovisningsperiod
- Välj redovisningsmetod (kontant eller faktura)
- Ställ in om företaget är nystartat eller om det har tidigare räkenskapsår
- Om tidigare bokslut finns: välj vilken månad räkenskapsåret slutar i.
Steg 4: Byråns ansvarsområden
Som byrå väljer du vilka ansvarsområden ni ska hantera i samarbetet med kunden. Exempel kan vara bokföring, löner, moms, m.m.
Steg 5: Bjud in kunden
- Ange kundens e-postadress
- Skriv ett meddelande till företagsägaren i samband med inbjudan (valfritt)
- Tilldela användarbehörigheter
- Ägandeskapet för företaget tillfaller den person du bjuder in
- Klicka på Bjud in och slutför - Bokio skickar då en inbjudan via mejl
- Kunden måste acceptera inbjudan innan du kan börja arbeta med företaget.
Väntande inbjudningar
Tills kunden accepterar inbjudan listas de under Kunder → Kundinbjudningar.
När kunden har accepterat inbjudan kommer företaget att:
- Synas under Kunder
- Vara kopplat till din byrå
- Vara tillgängligt för dig att arbeta med i Bokio