Importera din kunds bokföring (Bokio Byrå)

För att importera kundens tidigare bokföring behöver du ha skapat ett byråkonto i Bokio. Läs hur du skapar ett byråkonto här.

I den här guiden går vi igenom hur du importerar tidigare bokföring. Välj att inte importera bokföring? Om din kund har tidigare räkenskapsår måste du istället justera ingående balanser manuellt.

Skulle bokföringen inte vara i form av .se-filer, utan istället .si-filer (t.ex. från tjänsten Zervant), ska du istället följa guiden om hur du importerar si-filer.

Observera att du även har möjlighet att importera din kunds tidigare bokföring via vår kostnadsfria Backoffice-miljö, som du får tillgång till efter att ha skapat ett Byråkonto.  

1. Hämta SIE-filer från din dator

  • Gå till Inställningar → Importera → Bokföring
  • Klicka på Importera bokföring

Välj sedan hur bokföringen gjorts tidigare ( till exempel "Annat redovisningsprogram")  

Hur har bokföring gjorts tidigare?

  • Klicka sedan på Fortsätt och följ stegen.
  • Välj om du vill importera SIE filer eller sätta ingående balanser för det år du vill börja på i Bokio → klicka på Fortsätt.

Du kan nu välja att ladda upp SIE-filer från din dator.

  • Dra och släpp filerna i rutan eller,
  • Klicka på rutan och välj filer manuellt

När filerna har laddats upp, klicka på Kontrollera filer för att fortsätta. 

 

2. Kontrollera företagsinformation och inställningar

  • Kontrollera att all information i SIE-filerna stämmer överens med den information du har i Bokio.
  • Om några inställningar skiljer sig, kan du justera dem här och sedan klicka på Spara. Om du inte vill göra några ändringar, välj Hoppa över.

Om alla inställningar stämmer, kommer du inte att se detta steg. 

Filer som ska kontrolleras och laddas upp

3. Har du gjort bokslut?

I det sista steget ska du välja om bokslut är gjort för de räkenskapsår du importerar. 

  • Ja om bokslut har gjorts i ett annat system och är inkluderat i filerna
  • Nej om bokslutet ska göras i Bokio

Klicka på Importera för att slutföra importen. 

4. Klart!

Nu är bokföringsfilerna importerade!

För att säkerställa att allt stämmer, kontrollera följande:

  • Gå till Inställningar → Räkenskapsår för att dubbelkolla datumen samt bokföringsmetod och momsperiod.
  • Under Rapporter hittar du:
    • Balansrapport
    • Resultatrapport
    • Huvudbok

Alla rapporter skapas automatiskt från det som är bokfört i systemet.

Om importen kraschar

Ibland kan filerna innehålla fel som gör att importen misslyckas. Om det händer:

  • Kontakta supporten på support@bokio.se
  • Bifoga filerna så kan vi hjälpa dig vidare.

Viktigt att tänka på

  • Radering av bokföring: Det går inte att radera bokföring för ett specifikt räkenskapsår. Kontrollera att all information är korrekt innan du importerar.

  • Upprepade importförsök: Om du importerar samma räkenskapsår igen kommer endast nya verifikat att importeras (de med verifikatnummer som inte redan finns i systemet). Existerande verifikat ersätts inte.