Testa Bokios nya funktion – Egna bokföringsmallar!

Testa Bokios nya funktion – Egna bokföringsmallar!

Nu lanserar vi egna bokföringsmallar, en funktion som gör att du kan anpassa Bokio ännu lite mer efter dina behov. Kanske har du lagt till egna bokföringskonton i Bokio som du nu vill kunna använda i en smartmall, eller så saknas det helt enkelt en bokföringsmall för just det du brukar bokföra.

Tillgängligt för alla fram till 1 november

Trots att Egna bokföringsmallar är en premiumfunktion som ingår i prisplanen Business så kan alla testa funktionen fram till den 1 november. Efter detta begränsas funktionen. För de användare som inte har Business kommer det inte längre gå att skapa nya mallar eller att använda de mallar du skapat under testperioden.

 

Så här funkar det

För att skapa en egen bokföringsmall klickar du dig in på Egna bokföringsmallar under Inställningar. Välj att Skapa ny mall.

Klicka på Skapa ny mall

Börja med att fylla i titel på bokföringsmallen samt en beskrivning.

Välj titel och beskrivning av mallen

Välj vad det är för typ av mall, dvs vilken kategori. Kostnad, inkomst eller överföring. Därefter får du välja momssats (0%, 6%, 12% eller 25%) och om det är en vara eller tjänst. Därefter får du välja vilket bokföringskonto som du vill att mallen ska använda. Det är viktigt att du kontrollerar så att du har valt rätt momssats, momstyp och konto.

Välj kategori, momssats, momstyp och bokföringskonto

Under Betalkonto väljer du det konto som ska vara färvalt när du använder bokföringsmallen. Säljarens land ska du också välja och det påverkar hur bokföringen av moms kommer att hanteras.

Välj betalkonto och säljarens lan

Klicka på Förhandsgranska för att få ett exempel på hur verifikatet kommer se ut när du använder mallen. När du är klar väljer du Spara mall.

Klicka på Spara mall

Sådär, nu har vi skapat vår första egna bokföringsmall! Nu kan vi gå till den smarta bokföringen och söka efter vår mall och använda den när vi ska bokföra.

Egen bokföringsmall

Läs mer om egna bokföringsmallar här!