Lägg till- och hantera kommentarer och uppgifter i Bokio Byrå
I Bokio Byrå kan du enkelt samarbeta med både kollegor och kunder genom att använda funktionerna Kommentarer och Uppgifter.
Så här lägger du till en kommentar eller uppgift
- Gå till Kunder i vänstermenyn
- Välj aktuell kund
- Du kan lägga till kommentarer och uppgifter från tre olika platser:
- Fliken Översikt
- Fliken Uppgifter
- Fliken Kommentarer
- Klicka på Lägg till kommentar för att skapa en kommentar
- Klicka på Lägg till uppgift för att skapa en uppgift
Alla kommentarer och uppgifter kommer att vara synliga både i respektive flik samt direkt i Översikt.
Skapa uppgift
När du klickar på Lägg till uppgift öppnas ett fönster där du fyller i:
- En beskrivning av uppgiften
- Status (t.ex. Pågående, Klar)
- Valfritt förfallodatum
- Vem uppgiften ska tilldelas
Notifikationer
- Byråmedlemmar får en notis i byråvyn
- Företagsägare får en notis i Bokio under Saker att göra
Lägga till kommentar
När du skapar en kommentar kan du välja att @-nära andra personer.
- Skriv @ och välj från listan som dyker upp
- Alternativt skriv in personens namn direkt, t.ex. @Anna
Kommenterade personer får en notis
- Byråmedlemmar via byråmiljön
- Företagsägare via sin vy i Bokio
Redigera eller ta bort kommentar/uppgift
För att redigera eller ta bort en kommentar eller uppgift:
- Klicka på flervalsmenyn (...)
- Välj Redigera eller Ta bort
Översikt av uppgifter och kommentarer
Under fliken Uppgifter och kommentarer får du en samlad vy över allt som har skapats för kunden i Bokios Backoffice. Detta ger en enkel och tydlig överblick för hela byrån.
