Koppla företag i Bokio till din byrå
Har du inget byråkonto? Läs om hur du skapar konto och kommer igång med Bokio Byrå här.
Det finns flera situationer där företag (kunder) är kopplade till din användare men inte syns i byråmiljön ännu:
- Du har blivit inbjuden som användare till ett företag i Bokio av din kund
- Du skapade företaget (kunden) innan du skapade ditt byråkonto
- Du skapade företaget utan för ditt byråkonto
Koppla kunder till din byrå
Så här gör du om du har tillgång till kunder (företag) i Bokio som ännu inte lagts till på din byrå:
- Gå till Inställningar → Koppla företag till din byrå
- Bocka i de företag du vill koppla
- Klicka på Lägg till i kunder
- När du har kopplat företagen till din byrå så hamnar de under Kunder
Vanliga hinder – och hur du löser dem
Det finns tre olika anledningar till varför du inte kan koppla en kund. Så här löser du dem:
- Du saknar rättigheten att hantera användare → Be kunden eller administratören i företaget att ändra dina användarrättigheter under Inställningar > Användare
- Om en redovisningskonsult i din byrå står som företagets ägare i Bokio → Det är alltid kunden som ska stå som ägare av sitt företag i Bokio. Be redovisningskonsulten som står som ägare att ändra detta under Inställningar > Användare
- Företaget är redan kopplat till en annan byrå → Be kunden eller administratören i företaget att ta bort den andra byråns behörighet under Inställningar > Användare
När det är åtgärdat kan du sen välja de företag du vill koppla som kunder till din byrå och klicka på Lägg till i kunder.
