Hantera offertförfrågningar för Partnerbyråer
Som partnerbyrå i Bokio har ni möjlighet att ta emot och hantera offertförfrågningar från företag som söker redovisningshjälp via sidan Anlita en konsult (enligt offert).
Behörigheter krävs
För att kunna se och hantera offertförfrågningar behöver redovisningskonsulten ha rätt behörighet tilldelad under Redovisningskonsulter.
Visa inkommande offertförfrågningar
- Gå till Offertförfrågningar i vänstermenyn
- Här visas en lista med alla inkomna offertförfrågningar
- Under fliken Arkiverad ser du tidigare hanterade förfrågningar
Granska offertförfrågan
Klicka på en förfrågan i listan för att se:
- Ansökningsdetaljer
- Företagsuppgifter
- Eventuella kommentarer
Lägg till dig själv på företaget
Vill du börja hantera företaget?
- Klicka på + Lägg till mig i offertvyn.
Du får då tillgång till företaget och kan se dess redovisningsdetaljer. - Klicka på Öppna i Bokio för att gå direkt till företagets vy i Bokio.
Hantera status på offertförfrågan
För att administrera offertstatusen:
- Klicka på flervalsmenyn (...) till höger om Acceptera förfrågan
- Här kan du välja mellan:
- Acceptera förfrågan
- Neka förfrågan
