Bjud in dina kollegor till Bokio Byrå
När du har skapat din byrå i Bokio kan du bjuda in dina kollegor så att de får tillgång till byråmiljön och kan arbeta med era kunder i Bokio.
Bjud in en redovisningskonsult
- Gå till Redovisningskonsulter i vänstermenyn.
- Klicka på Bjud in redovisningskonsult.
- Fyll i kollegans e-postadress.
- Välj vilka rättigheter konsulten ska ha i byråmiljön.
- Klicka på skicka inbjudan.
Observera:
Att bjuda in en redovisningskonsult till byrån innebär inte att hen automatiskt får tillgång till några kunder. Du måste tilldela kunder manuellt, eller ge rättigheten hantera företag så att konsulten kan göra detta själv.
Tilldela kunder till en konsult
- Gå till Kunder i vänstermenyn.
- Klicka på den kund du vill lägga till konsulten på.
- Under Kundansvariga, välj redovisningskonsulten och klicka på Lägg till.
Viktigt att veta om rättigheter
- Byrårättigheter definierar vilka funktioner en konsult får tillgång till när de läggs till som användare hos en kund.
- Konsulten får automatiskt de användarrättigheter som är satta för byrån. Kunden kan dock anpassa rättigheterna ytterligare på användarnivå.
- Om du saknar rättigheter hos ett kundföretag: Kontakta kunden och be dem justera dina användarrättigheter via Inställningar → Användare.
När du har bjudit in dina kollegor och kopplat dem till kunder ska de:
- Synas under Redovisningskonsulter
- Ha tillgång till sina tilldelade företag under Kunder
- Kunna arbeta i Bokios byråmiljö enligt tilldelade rättigheter