Nyheter i Bokio!

I denna guide kommer du kontinuerligt kunna hitta uppdateringar av nyheter som skett i Bokio! 

Bokios Integrationer

Tänk om det hade funnits en bro som håller din data och bokföring synkroniserad, och vad smidigt det hade varit att hantera allt som rör ditt företag på detta vis! Nu lanseras Bokios integrationer, en utsträckning som kopplar ihop Bokio med en annan tjänst så att data automatiskt flödar mellan systemen.

Våra nuvarande integrationer inkluderar Stripe, Klarna, PayPal, Nets Easy, Kustom, Zapier och Svea. Vi arbetar kontinuerligt med att lägga till fler – detta är bara början!

Ange ett specifikt land i dina bokföringsregler

Med nästa utgåva kommer du att kunna ange ett land dina bokföringsregler för mallar

Funktionen gör att rätt område automatiskt väljs i rullgardinsmenyn. Detta gäller både i de vanliga mallarna och i smartfunktionerna.

Du kan själv ställa in vilket område som ska vara förvalt när du redigerar en regel. De regelförslag som systemet visar baseras också på vilket område som tidigare har använts.

Syftet är att göra arbetet snabbare och minska risken att fel område väljs, eller att man glömmer att ändra det.

För redan befintliga regler behöver området dock anges manuellt första gången genom att du går in och uppdaterar regeln.

Roliga effekter

Om du vill förädla bokföringsarbetet ytterligare har du nu möjlighet att aktivera effekter till ditt konto. Detta innebär att det exempelvis kommer visas konfetti när du skapat en verifikation. Helt enkelt ett upplyftande inslag i bokföringen och vardagen!

Du aktiverar detta via Inställningar → Personliga inställningar.

Ny valuta-avläsning i utläggsfunktionen!

Vi gör det enklare att skapa utlägg i andra valutor än SEK, så med nästa version kommer du att kunna välja en valuta (vi identifierar den även på kvittot). Om det är en annan valuta än SEK kommer det finnas möjlighet att hämta beloppet i SEK, med dagens växelkurs, istället för att fylla i det från sitt kontoutdrag.

Observera att om du senare redigerar ett utlägg gör vi inte den automatiska beräkningen, utan då måste du manuellt skriva in vilken summa det gäller.

Få notiser när det är dags att koppla om din externa bank

För dig som har ditt externa bankkonto kopplat (sker via Enable Banking) kanske du har märkt att du med vissa mellanrum behöver synka om detta. Vi kommer nu att börja skicka meddelanden när ditt företags Enable Banking-anslutning kopplas bort.

Meddelandet skickas till den person som kopplade bankkontot till Enable Banking.

Side-by-Side vy för Händelser att Bokföra

En ny vy finns nu tillgänglig i Händelser att bokföra och kan aktiveras via en växlingsknapp när du arbetar på en större skärm.

Vyn ger en mer överskådlig arbetsyta och bättre helhetsbild vid registrering i Händelser att bokföra. Samtliga befintliga funktioner stöds, inklusive massregistrering.

Fakturaportal

Vår nya fakturaportal, som du hittar via Inställningar → Fakturaportal, är till för att låta dina kunder visa och betala fakturor online och med fler betalsätt. När den är aktiverad kommer publicerade fakturor att innehålla en länk till portalen.

När du klickar på knappen Förhandsgranska fakturaportal öppnas portalen i en ny flik där exempelfakturadata visas tillsammans med dina faktiska, konfigurerade betalningsmetoder. Det gör att du kan kontrollera och säkerställa kundupplevelsen innan några fakturor skickas.

Konfigurationsavsnitten för Stripe och Swish visas nu oavsett om fakturaportalen är aktiverad eller inte, vilket gör det möjligt att förbereda och ställa in betalningsmetoder i förväg.

När du lägger till eller redigerar Swish som betalningsmetod visas dessutom en informationstext som tydliggör att Swish endast fungerar för svenska kunder och kräver tjänsten Swish Företag via din bank. Det är inte tillåtet enligt Swish villkor att använda ett privat Swish-nummer för affärstransaktioner.

Multipublicering av utkastfakturor

Funktionen för multipublicering av utkastfakturor är för närvarande tillgänglig via en publik funktionsväxling, vilket innebär att företag själva kan aktivera den.

Den gör det möjligt att publicera samt skicka eller ladda ner flera fakturor samtidigt. Funktionen är särskilt användbar när du har utkast skapade genom:

• Batchfakturering
• Återkommande fakturor
• Eller ett större antal manuellt skapade utkast

Det finns i nuläget vissa kända begränsningar kopplade till validering vid utskick av utkastfakturor, vilket kommer att förbättras i kommande iterationer.

Införandet av multiselect i fakturalistan skapar även förutsättningar för fler värdefulla batchåtgärder framöver, exempelvis:

• Kopiera fakturor
• Skicka påminnelser
• Radera fakturor
• Ladda ner fakturor

Det är bra att känna till att multipubliceringen i dagsläget är en frontend-baserad lösning, där varje faktura hanteras och skickas en i taget. Detta beror på att nödvändig backend-infrastruktur för en mer optimerad hantering ännu inte är på plats.

Periodisering av verifikationer

Funktionen för periodisering gör det möjligt att fördela en bokförd kostnad eller intäkt över flera månader för att ge en mer rättvisande redovisning per period.

Ett typiskt exempel är en årsförsäkring som betalas i januari. I stället för att hela kostnaden belastar en enskild månad kan den enkelt fördelas över årets samtliga månader, vilket ger mer korrekta månadsresultat.

Funktionen är för närvarande tillgänglig bakom inställningen Månadsperiodiseringar.

Ingångspunkter

Det finns två sätt att arbeta med periodiseringar:

1. Via menyn Redovisning → Periodiseringar
   Här får du en överblick över alla aktiva och tidigare periodiseringar. Det är även möjligt att skapa en fristående periodisering för valfritt resultatkonto.
2. Via verifikationsmodulen
   I samband med registrering av en verifikation kan du enkelt välja att periodisera den direkt.

Så fungerar det

När en periodisering skapas genereras utkastverifikationer för kommande perioder. Dessa kan sedan bokföras via Att Göra-listan. Framöver planeras en förbättring som gör det möjligt att publicera alla bokföringsklara utkast med ett enda klick.

Stöd för särskilda situationer

Funktionen hanterar även vissa specialfall, exempelvis:

Möjlighet att avsluta en periodisering i förtid om förutsättningarna ändras

Möjlighet att ångra en periodisering, även om vissa perioder redan är stängda