Nyheter i Bokio!
I denna guide kommer du kontinuerligt kunna hitta uppdateringar av nyheter som skett i Bokio!
Side-by-Side vy för Händelser att Bokföra
En ny vy finns nu tillgänglig i Händelser att bokföra och kan aktiveras via en växlingsknapp när du arbetar på en större skärm.
Vyn ger en mer överskådlig arbetsyta och bättre helhetsbild vid registrering i Händelser att bokföra. Samtliga befintliga funktioner stöds, inklusive massregistrering.
Fakturaportal
Vår nya fakturaportal, som du hittar via Inställningar → Fakturaportal, är till för att låta dina kunder visa och betala fakturor online och med fler betalsätt. När den är aktiverad kommer publicerade fakturor att innehålla en länk till portalen.
När du klickar på knappen Förhandsgranska fakturaportal öppnas portalen i en ny flik där exempelfakturadata visas tillsammans med dina faktiska, konfigurerade betalningsmetoder. Det gör att du kan kontrollera och säkerställa kundupplevelsen innan några fakturor skickas.
Konfigurationsavsnitten för Stripe och Swish visas nu oavsett om fakturaportalen är aktiverad eller inte, vilket gör det möjligt att förbereda och ställa in betalningsmetoder i förväg.
När du lägger till eller redigerar Swish som betalningsmetod visas dessutom en informationstext som tydliggör att Swish endast fungerar för svenska kunder och kräver tjänsten Swish Företag via din bank. Det är inte tillåtet enligt Swish villkor att använda ett privat Swish-nummer för affärstransaktioner.
Multipublicering av utkastfakturor
Funktionen för multipublicering av utkastfakturor är för närvarande tillgänglig via en publik funktionsväxling, vilket innebär att företag själva kan aktivera den.
Den gör det möjligt att publicera samt skicka eller ladda ner flera fakturor samtidigt. Funktionen är särskilt användbar när du har utkast skapade genom:
- Batchfakturering
- Återkommande fakturor
- Eller ett större antal manuellt skapade utkast
Det finns i nuläget vissa kända begränsningar kopplade till validering vid utskick av utkastfakturor, vilket kommer att förbättras i kommande iterationer.
Införandet av multiselect i fakturalistan skapar även förutsättningar för fler värdefulla batchåtgärder framöver, exempelvis:
- Kopiera fakturor
- Skicka påminnelser
- Radera fakturor
- Ladda ner fakturor
Det är bra att känna till att multipubliceringen i dagsläget är en frontend-baserad lösning, där varje faktura hanteras och skickas en i taget. Detta beror på att nödvändig backend-infrastruktur för en mer optimerad hantering ännu inte är på plats.
Periodisering av verifikationer
Funktionen för periodisering gör det möjligt att fördela en bokförd kostnad eller intäkt över flera månader för att ge en mer rättvisande redovisning per period.
Ett typiskt exempel är en årsförsäkring som betalas i januari. I stället för att hela kostnaden belastar en enskild månad kan den enkelt fördelas över årets samtliga månader, vilket ger mer korrekta månadsresultat.
Funktionen är för närvarande tillgänglig bakom inställningen Månadsperiodiseringar.
Ingångspunkter
Det finns två sätt att arbeta med periodiseringar:
- Via menyn Redovisning → Periodiseringar
Här får du en överblick över alla aktiva och tidigare periodiseringar. Det är även möjligt att skapa en fristående periodisering för valfritt resultatkonto. - Via verifikationsmodulen
I samband med registrering av en verifikation kan du enkelt välja att periodisera den direkt.
Så fungerar det
När en periodisering skapas genereras utkastverifikationer för kommande perioder. Dessa kan sedan bokföras via Att Göra-listan. Framöver planeras en förbättring som gör det möjligt att publicera alla bokföringsklara utkast med ett enda klick.
Stöd för särskilda situationer
Funktionen hanterar även vissa specialfall, exempelvis:
Möjlighet att avsluta en periodisering i förtid om förutsättningarna ändras
Möjlighet att ångra en periodisering, även om vissa perioder redan är stängda