Bokför transaktioner med bokföringsregler
Med bokföringsregler slipper du söka efter en bokföringsmall varje gång du ska bokföra en banktransaktion. Transaktionsdatan analyseras och om den matchar med en bokföringsregel så föreslås mallen automatiskt och du kan enkelt bokföra transaktionen med bara ett klick!
Bokföringsregler fungerar både för automatisk bankkoppling, om du har Bokio Företagskonto eller importerar bankrader manuellt.
Läs mer om hur du skapar och hanterar bokföringsregler här!
Så bokför du med bokföringsregler
När du har skapat en bokföringsregel så aktiveras den automatiskt och nya samt redan importerade transaktioner kommer nu kunna matcha med regeln. För att bokföra transaktionerna, gå till Bank → Transaktioner att bokföra.
När du markerar en transaktion som är kopplad till en specifik bokföringsregel kommer samtliga rader som är matchade med samma regel att markeras. Du har nu möjlighet att snabbt och enkelt bokföra dessa transaktioner med bara ett klick!
I de fall flera bankrader matchar med en bokföringsregel och du av någon anledning endast vill bokföra en av dem så klickar du igen på den transaktion du vill bokföra. Då kommer de andra raderna att avmarkeras.
Genom att klicka upp en markerad transaktion i högerfältet kan vi göra justeringar på verifikatet såsom att ändra titel, lägga till underlag eller skriva en kommentar. Skulle du av någon anledning vilja byta bokföringsmall så klickar du på bakåtpilen högst uppe i fältet (obsarvera att detta ändrar bokföringsmall för samtliga transaktioner som är markerade).
Kontrollera att samtliga transaktioner som är markerade ska bokföras med den bokföringsregel de matchat med. Vill du se hur verifikaten kommer se ut kan du klicka på Förhandsgranska verifikat. Klicka på Bokför transaktioner när du är klar!
Visa och redigera bokföringsregel
Du kan se detaljer för bokföringsregeln samt redigera den genom att klicka på namnet för bokföringsregeln uppe till höger eller i listan av transaktioner.
Här kan du alltså se villkoren för regeln och redigera den direkt.
Läs mer