Automatisk bokföring av fakturahändelser

Automatisk bokföring av fakturahändelser

Automatisk bokföring av fakturahändelser innebär att all bokföring som rör kundfakturor som du skapar i fakturafunktionen, sker automatiskt. Detta berör publicering (för fakturametoden), registrering av betalningar samt fakturaregleringar.

För att få automatisk bokföring av fakturahändelser kan du gå in på dina Inställningar. Under Fakturor hittar du Automatisk bokföring. Aktivera funktionen. Nästa fakturahändelse (till exempel registrera en betalning av faktura) som du genomför efter att funktionen är aktiverad kommer nu att bokföras automatiskt

Gå till Automatisk bokföring inne på Inställningar

Om du inte aktiverar via inställningar kommer du få en förfrågan om att aktivera funktionen nästa gång du ska publicera en faktura.

Aktivera automatisk bokföring av fakturahändelser

När du publicerar en faktura, registrerar betalning, skickar påminnelseavgift eller gör andra ändringar på fakturan som kommer generera en bokföringspost, så sker bokföringen numera automatiskt (det sker alltså inget ytterligare steg där du får valet om du vill bokföra). Du kommer alltid ha möjlighet att se det bokförda verifikatet, både inne på fakturan och i din bokföring.

Registrera betalning av faktura

Läs mer om automatisk bokföring av fakturahändelser.

 

Har du koll på sidan Uppladdat?

När du laddar upp flera underlag samtidigt i Bokio så hamnar du automatisk på sidan Uppladdat. Här får du en bra överblick på samtliga uppladdade underlag och har nu möjlighet att gå vidare och bokföra något av de underlag du laddat upp. Du kan också ta bort underlag härifrån.

Uppladdat material på sidan Uppladdat

Under Uppladdat kan du också välja att Visa bokförda material, samt filtrera på typ av underlag, t.ex. Inkomst.

Klicka på Filter och välj att filtrera på till exempel kvitto eller utgift eller inkomst

Här finns även en flik Övriga filer. Här kan du ladda upp filer som inte ska bli underlag för verifikat men som ändå är relevanta. T.ex bankkontoutdrag eller skattebilagor.