Kom igång med återkommande fakturering (avtalsfakturering) till dina kunder
Nu behöver du inte längre lägga ned extra tid på att skapa upp fakturor som du skickar till kunder på återkommande basis. Du slipper också oroa dig för om du skulle ha glömt eller redan skickat en faktura. I Bokio kan du numera enkelt sätta upp återkommande fakturor för dina kunder och få påminnelse om när det är dags att skicka nästa faktura.
Återkommande fakturor ingår i planen Business, men fram till 31 juli 2022 har alla användare möjlighet att testa funktionen fritt. Automatisera din faktureringsprocess, undvik misstag och få stenkoll på din försäljning!
Vad är återkommande fakturering?
Återkommande fakturering, även kallad avtalsfakturering, innebär att du skickar fakturor till kunder återkommande, exempelvis per vecka, månad, kvartal eller år. Har du många kunder som återkommande ska ha samma faktura så kan du spara väldigt mycket tid om du slipper skapa en ny faktura manuellt varje gång.
Få påminnelse när det är dags att fakturera
I Bokio kommer dina återkommande fakturor automatiskt att skapas som utkast på det tidsintervall du har ställt in. När det är dags att fakturera får du en påminnelse, både via e-post och som pushnotis om du vill!
Gå till Inställningar → Hantera notiser och sen slå på de inställningar du vill ha under "Återkommande faktura har genererats".
Kom igång med återkommande fakturor
Börja med att skapa en faktura precis som vanligt. För att sedan välja att fakturan ska skapas på återkommande basis så klickar du i checkboxen Återkommande faktura under "Villkor".
Du kommer först få sätta "Nästa fakturadatum", vilket är den dag den allra första fakturan kommer att skapas och därefter välja vilken frekvens som fakturan ska skapas. Detta kan vara veckovis, månadsvis, kvartalsvis eller årsvis.
När du är helt klar med fakturan klickar du på Skapa återkommande faktura. Detta skapar fakturan (inget skickas till din kund än) och kommer fungera som mall för framtida återkommande fakturor för den här kunden.
Just nu så skickas alltså inte fakturan automatiskt men det är något vi planerar att lägga till i framtiden.
Håll koll på dina fakturor i Att göra
För att du inte ska missa att ett fakturautkast har skapats så läggs de till i Saker att göra under "Granska" och "Fakturor". Den försvinner först efter att du har publicerat fakturan eller tagit bort den.
Du kanske också är intresserad av
Kom igång med Bokio idag!
Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.
Skapa konto Se våra priser