Importera bokföring: Steg för steg

Vill du importera bokföring i form av SE.filer (även kallade SIE-filer) så har du kommit rätt. Har du däremot SI.filer (tex från tjänsten Zervant) så är det istället den här guiden [Hur importerar jag SI-fil?] du ska följa. Innan du importerar måste du givetvis exportera bokföringen från din tidigare bokföringstjänst. På den här sidan [Hur exporterar jag SIE-filer från tidigare bokföringsprogram] hittar du länkar till beskrivningar till hur du går tillväga i olika bokföringsprogram.

Alternativ 1: Importera när du skapar bolaget

När du har registrerat och aktiverat ditt Bokio-konto kan du starta ditt första företag. Efter att du har skrivit in företagsnamnet och eventuellt importerat dess uppgifter får du valet att redan nu importera tidigare bokföring.

Vill du importera bokföring för ett räkenskapsår klickar du på "Välj SIE-fil". Vill du importera flera år så klickar du på plus-tecknet.

Är det något år du inte vill importera måste du klicka på "Hoppa över" för att kunna spara och gå vidare. När du är klar klickar du på "Spara".

Vill du börja med att importera ett år bara så kan du göra importen av resterande år senare inne i Bokio. Vill du inte importera tidigare bokföring klickar du på "Importera inte".

Brutet räkenskapsår

Har du brutet räkenskapsår så innehåller filerna denna informationen och Bokio kommer anpassa sig efter detta när du väl har importerat.

Alternativ 2: Importera direkt i Bokio

Har du tagit dig igenom de första stegen när du startar ett företag utan att importera kan du välja att göra detta direkt inne i systemet. Gå till Inställningar → Importera tidigare bokföring. Då går du igenom samma steg som är beskrivet här ovan.

 

1. Företag- och kontaktinformation

SE.filer innehåller en hel del information om företaget. Efter att du har klickat på "Spara" för att importera bokföring så ner du nästa steg som redovisar detta.

Filerna i den här importen talar om företagets namn, organisationsnumret, momsperiod samt vilken bokföringsmetod som använts. Vill du lägga till eller göra ändringar har du nu möjlighet att göra det redan här. Samtliga inställningar kan alltid justeras inne i Bokio efter import. Klicka på "Spara" när du känner dig nöjd och vill gå vidare med importen.

2. Har du gjort bokslut?

Slutligen får vi en översikt på samtliga år. Då filen för 2014 indikerar att det finns ingående balanser från 2013 så ligger även det året med här. Dock kommer det inte skapas något räkenskapsår får 2013 nu. Antal verifikat på respektive år verkar stämma och sedan ska vi klicka i om bokslut är gjort eller ej på föregående år. Är 2016 år avslutat klickar vi här på "Ja". Därefter kan vi spara och samtliga år 2014 till 2016 importeras till företaget i Bokio.

 3. Se över bokföringen

När importen är klar kan det vara bra att se över några saker innan du sätter igång.

  • Stämmer räkenskapsåren? Detta kan du se om du går in under Inställningar → Räkenskapsår. Dubbelchecka även så att du har rätt bokföringsmetod och momsperiod inställt.
  • Är balansrapporten balanserad? För att se så att alla bokslutstransaktioner hängt med vid importen så kan det vara bra att se över balansrapporten. Samtliga rapporter i Bokio genereras helt och hållet från det som ligger bokfört. Är balanserna korrekta för samtliga år så bör allt vara i sin ordning.
  • Stämmer ingående balanser? Har du importerat samtliga räkenskapsår i ditt företag och inte hade några ingående värden vid företagsstarten så ska också ingående balanser för första räkenskapsåret vara 0. Behöver du däremot sätta ingående balanser för första året kan du göra det manuellt. Följ då den här guide [Ändra ingående balanser manuellt].

 

Om importen kraschar

Ibland kan det vara något i filerna som gör att importen inte lyckas gå igenom. I vissa fall kan det dyka upp en varning som ofta går att klicka upp och ignorera. Går filerna inte alls igenom blir du ombedd att kontakta support@bokio.se. Bifoga gärna dina import-filer så ser vi till att hjälpa dig!

 

Observera!

Se upp så att du inte importerar din SIE-fil mer än en gång. Det går inte att importera och ersätta det som redan finns i Bokio. Om du skulle importera mer än en fil är det risk för att bli dubbletter av verifikat och du får då en felaktig serie. Det går tyvärr inte att radera bokföring för enskilda räkenskapsår utan det är allt eller inget som gäller. Se därför till att allt stämmer i din bokföring av det du har importerat innan du sätter igång och arbetar i Bokio.

Stöter du på problem och vill börja om från början gör du det enklast genom att följa den här guiden [Hur rensar jag min bokföring?]. Eller så kontaktar du oss på supporten så hjälper vi dig att rensa bokföringen.